Istituto di Credito
Con My Form è stato possibile portare avanti un progetto di Digital Transfomation delle comunicazioni in modo smart e veloce
GESTIONE DELLA MODULISTICA DIGITALE
My Form: non un semplice prodotto, un intero processo
Risolvi la gestione dei dati della modulistica digitale
Sempre più di frequente le aziende manifestano la necessità di raccogliere dati e informazioni, sia sul piano interno che verso i propri clienti e prospect. Per questo motivo, Gruppo CMT ha deciso di sviluppare un processo che sostiene le aziende a risolvere la gestione dei dati della modulistica digitale in tutte le sue forme.
Non un semplice prodotto: un intero processo!
Grazie a My-Form potrai generare e gestire, in modo interattivo e dinamico, la modulistica digitale. Un processo interamente customizzabile e facilmente integrabile sia all’interno dei vari gestionali aziendali che negli iter digitali già configurati, come un sito web, una landing page o una pagina di login.
In base alle singole esigenze è possibile configurare dei processi che avranno come principali obbiettivi:
- La generazione di un database, digitale e sempre aggiornato
- La compilazione di un modulo per richiedere un servizio su cui, grazie alla creazione di un documento conclusivo, attivare un workflow di approvazione o di firma digitale
- La condivisione di form a compilazione intelligente sia all’interno dell’azienda che esternamente per consentire la condivisione di dati e informazioni in modo dinamico e tracciato
Il servizio fa per te...
devi compilare o far compilare dei moduli o raccogliere dei dati, internamente o esternamente all’azienda, su cui attivare dei processi di approvazione/firma tramite workflow
adjustvuoi rilasciare dei servizi, previa compilazione di un modulo, a clienti o prospect tramite una pagina dedicata raggiungibile dal tuo sito o da una landing page
adjusthai bisogno di raccogliere dati one to one o in modo massivo
adjustvuoi avere uno strumento per aggiornare la tua anagrafica digitalmente, certificando il processo con firma elettronica avanzata
adjusthai la necessità di avere un report riepilogativo di tutte le attività su cui è coinvolto il processo
adjust
My-Form è stato concepito per essere un processo grazie all’integrazione costante verso gli applicativi aziendali e verso le altre soluzioni di Gruppo CMT. Per i nostri clienti abbiamo già individuato alcune aree di sviluppo che consentono a My Form di rispondere al meglio alle varie esigenze:
- L’integrazione con My Archive per realizzare un’infrastruttura di archivi e sotto-archivi collegati composti da database anagrafica e moduli compilati poi firmati digitalmente
- L’associazione al D-Sign per autentificare la compilazione della form tramite l’invio del documento all’utente e la richiesta di apporre su di esso la firma certificata OTP; piuttosto che la creazione di moduli interni su cui attivare workflow di approvazione tra i colleghi di diversi team direttamente in Piattaforma
- La condivisione con l’esterno tramite i diversi canali previsti da M-Send, rispettando le diverse esigenze del Cliente, che si tratti di un invio cartaceo spot, di una campagna di email marketing o di una condivisione più formale tramite PEC, fino al concetto più smart e veloce di WhastApp.
- L’integrazione con il sistema di Conservazione Digitale per cui ogni dato raccolto e ogni documento compilato e firmato sarà archiviato e successivamente conservato a norma di legge per la durata di 10 anni.
Qualunque sia l’utilizzo del My-Form, Gruppo CMT predisporrà la realizzazione di un report grazie al quale sarà possibile avere un riscontro di tutte le attività svolte, sia riguardo la raccolta dati che rispetto alla modulistica.
Le declinazioni del processo
Il My-Form ti consente di sviluppare due macro aree di utilizzo:
Processo di gestione della modulistica
Sviluppato attraverso un processo disegnato e pensato con il Cliente a seconda dell’obbiettivo da raggiungere.
Grazie alla creazione del modulo, con logica condizionale, l’utente potrà compilare digitalmente e velocemente solo le parti della form che lo coinvolgeranno. Al termine del processo potranno essere integrati vari output, dalla creazione di flussi approvativi all’erogazione di un servizio.
Processo di gestione dei dati
Stimolato sia internamente che esternamente ai sistemi aziendali tramite l’integrazione a landing page dedicate o siti web. Tutti i dati raccolti tramite l’utilizzo del My-Form saranno indicizzati e archiviati nel formato e nelle modalità stabilite con il Cliente. Questi dati potranno essere integrati con altre soluzioni di Gruppo CMT o con i gestionali aziendali, nonché associati con altri documenti già archiviati all’interno della Piattaforma.
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